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[출처: https://finviz.com/map.ashx]

역대 최악의 실업자수에도 불구하고 주식시장은 상승세

4월 총 실업자수가 20.5M으로 발표 되었습니다. 그럼에도 불구하고 5월 8일 금요일 시작은 S&P500기준 2%가까이 상승하면서 장을 마쳤습니다. 

오늘 마감 지수는 3월 23일 최저점 대비 30% 이상 상승한 지수로써 2019년 10월 수준으로 복귀한 것입니다. 이렇게 주식시장이 상승세를 계속 이어가는 이유로는 실업자 78% 이상이 일시적 휴직 상태로 경제 재게 이후 다시 직장으로 복귀할 가능성이 높고, 정부의 경제 부양책, 그리고 Fed가 금리를 경제 회복 전까지는 계속 낮은 상태로 유지 할것이라는 기대가 있기 때문입니다. 과연 실업자수 이외의 2분기 경제 지표에도 주식시장은 긍정적으로 반응할지는 여전히 의문입니다. 

[출처: https://www.cnbc.com/2020/05/08/why-the-market-is-up-even-with-historic-job-losses.html]

노스트롬 올해말까지 16개 지점을 폐쇄

노스트롬은 미국 전역에 총 116개의 지점을 가지고 있는데 이중 14%에 해당하는 16개의 지점을 올해말가지 폐쇄 할것이라고 발표 했습니다. JC penny가 파산 절차를 진행할것이라는 소식이 있는 만큼 대형 백화점들이 이번 COVID-19의 영향이 매우 심각한것 같습니다. 아마존때문에 오프라인 레테일러가 큰타격을 입고 있는 와중에 경제 불황이 왔기에 과연 미국내 몇개의 백화점이 살아남을 수 있을지 걱정이 됩니다.

[출처: https://www.cnbc.com/2020/05/08/nordstrom-store-closures-here-are-the-16-stores-expected-to-shut.html]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

COVID-19로 인해 아마존 웨어 하우스 직원 사망

오늘 CNBC의 발표에 따르면 일리노이 북동쪽에 위치한 아마존 웨어하우스 MDW8에서 일하던 직원이 사망했다고 합니다. 이 직원은 3월 19일까지 웨어하우스에서 일한 기록이 있으며 4월 18일에 사망했다고 밝혀졌습니다. 최근 COVID-19로 인한 가장 큰 수혜를 입은 기업중 하나인 아마존은 웨어 하우스의 직원을 추가로 고용하고 있습니다. 하지만 잇다른 웨어하우스 직원 사망자 소식은 경제 재개를 하는 여러 주에 큰 메시지를 던지고 있는것은 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아마존은 아직까지 몇명의 직원이 COVID-19로 인해 사망했는지는 발표 하지 않고 있기 때문에 웨어하우스에서 일하는 직원조차 다음날 출근을 안하는 직원이 있으면 COVID-19 감염되었을것이라고 짐작한다고 합니다. 

[출처: https://www.cnbc.com/2020/05/06/amazon-worker-in-illinois-dies-of-coronavirus.html]

하웨이 미국 5G 인프라 사업에 참여

무역 전쟁의 원인이자 타겟이었던 하웨이가 미국에서 다시금 5G 산업에 참여할것으로 보입니다. COVID-19로 인한 경제 타격을 만회하기 위해 여러 나라에서 인프라 투자가 늘어나고 있는데 그 중 가장 핫한 분야가 5G 인프라 사업이 될것입니다. 미국에도 5G 장비 업체가 있지만 하웨이의 제품이 타사 대비  절반 밖에 안되는 가격으로 인해 미국으로서는 어쩔 수 없는 선택일 듯합니다. 다만 하웨이 단독 산업이 아닌 합작 회사의 형태로 사업이 진행될것으로 보입니다. 

[출처: https://www.cnbc.com/2020/05/07/us-drafts-rule-to-allow-huawei-work-with-us-firms-on-5g-standards-reuters.html]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

트럼프 대통령: COVID-19로 인한 사망자는 더 늘어나지만 경제 재개는 필요

트럼프 대통령은 오늘 있었던 ABC 인터뷰에서 경제 재개 하는데 더많은 사망자가 늘어 날것은 인정하지만 분명한 가치 있는 일이라고 생각한다고 밝혔습니다. TF팀의 의료 전문가들은 다르게 백신이 있든 없든 COVID-19는 알아서 종식 할것이라고 말하면서 경제 재개를 안하게 되면 약의 과다 복용 혹은 자살등의 형태로 또 다른 사망자가 나올것이라고 말했습니다. 20년 5월 5일 기준 미국 확진자가 120만, 사망자수가 7만을 넘어 섰습니다.

[출처1: https://www.cnbc.com/2020/05/05/trump-acknowledges-some-coronavirus-deaths-will-result-from-reopening.html]

[출처2: https://www.vox.com/platform/amp/future-perfect/2020/5/2/21241261/coronavirus-modeling-us-deaths-ihme-pandemic?__twitter_impression=true]

COVID-19로 인한 여행 업계의 영향

세계 관광 기구 (WTO)에서는 COVId-19로 인해 현재 217개국에서 전체 혹은 부분적 입국을 통제하고 있다고 밝혔습니다. 먼저 여객기 운항수는 올해 1월에 10만대 수준에서 4월달에는 3만대로 내려 왔습니다. 이로인해 항공사의 수익은 $314B 감소할것으로 예상되고 이는 작년의 55% 수준이라고 합니다. 항공사와 더불어 호텔 업계의 영향도 큽니다. 대부분의 호텔 브랜드가 작년에 비해 절반이하 수준이라고 밝혔습니다. 아울러, COVID-19의 여행 업계의 영향으로 전세계적으로 1억개 이상의 일자리가 줄어 들었을것으로 예상했습니다.

[출처: https://www.cnbc.com/2020/05/06/coronavirus-pandemics-impact-on-travel-tourism-in-5-charts.html]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

워렌 버핏의 항공주 전량 매각

워렌 버핏의 버트셔 헤더웨이의 주총은 미국 네브라스카 오마하에서 매년 주주만을 초청하여 진행합니다. 하지만 올해 COVID-19로 인해서 온라인 미팅으로 진행되었습니다. 이번 분기 투자 손실액만 $50B이며 동시에 현금 비중을 더 높였다고 발표했습니다. 또한 2016년경에 투자하기 시작했던 항공주(델타, 아메리칸 에어라인, 유나이티드, 싸우스웨스트)를 모두 팔았다고 발표하였습니다. 

[출처1: https://www.cnbc.com/2020/05/04/jim-cramer-warren-buffett-exit-from-airline-stocks-was-a-big-deal.html]

[출처2: https://finance.yahoo.com/news/the-single-biggest-takeaway-from-berkshire-hathaways-shareholder-meeting-top-buffett-watcher-200750907.html]

[출처3: https://finance.yahoo.com/news/berkshire-hathaway-q1-2020-earnings-031658410.html]

렌트카 업체 허츠 파산 준비 중

미국 뿐 아니라 전세계 최대 렌트카 업체인 허츠 클로벌 홀딩스가 월요일 밤까지 부채 문제와 미납금 문제를 해결 못할 경우 파산 절차에 들어갈것이라고 알려졌습니다. 대형 업체인 만큼 고정비가 많이 들어가는데, 현재 여행 산업이 바닥을 치고 있기 때문에, 부채가 기하 급수적으로 늘어나고 있습니다. 과연 허츠의 파산 신청이 진행되고 여행 업체들의 줄도산이 일어날지 한번 지켜봐야 할 듯합니다.

[출처: https://finance.yahoo.com/news/hertz-prepares-file-bankruptcy-monday-230907052.html]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

팬더믹 이후 첫 어닝(Q1) 발표

오늘로써 주요 기업들의 실적발표가 끝났습니다. 오늘은 미국 주요 석유 기업들과 클라락스의 실적 발표가 있었습니다.

[출처: https://www.earningswhispers.com/]

1. 엑손(XOM)/쉐브론(Chevron)

엑손과 쉐브론은 미국에서 가장 크고 오래된 석유 기업입니다. 항공/여행 산업과 함께 COVID-19로 인한 영향이 컸기 때문에 오늘 실적 발표에 많은 사람들의 이목이 집중 되었습니다. 결론적으로 말하면 실적 발표후에 엑손과 쉐브론은 각각 6%, 5% 주가 하락했습니다. 유가 하락으로 인해 엑손은 $610M의 손해를 보았다고 발표했습니다. 쉐브론은 수요 하락으로 인해 5,6월 생상량을 줄일것이라고 발표했습니다.

[출처: https://www.cnbc.com/2020/05/01/stocks-making-the-biggest-moves-in-the-premarket-exxon-chevron-clorox-honeywell-more.html]

2. 클라락스(CLX)

미국의 최대 위생/살균 제품 생산 업체중 하나인 클라락스는 오늘 실적 발표에서 저번 분기 대비 15%이상 판매량이 증가했다고 발표해 4%이상의 주가 상승을 이끌었습니다. 클라락스는 COVID-19의 최고 수혜주로 손꼽히면서 3월 중순 일주일만에 $150대에서 $210대까지 상승하였는데, 생산량이 수요를 못따라가면서 주가가 조금 떨어졌다가 다시 전고점을 향해 달려가고 있습니다. 

[출처: https://www.cnbc.com/2020/05/01/stocks-making-the-biggest-moves-in-the-premarket-exxon-chevron-clorox-honeywell-more.html]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

팬더믹 이후 첫 어닝(Q1) 발표

이번주는 COVID-19로 인한 팬더믹 이후 첫 미국 기업들의 실적 발표가 있는 주입니다. 오늘은 아마존, 애플, 아메리칸 에어라인, 유나이티드 에어라인, 맥도날드 등의 기업 실적 발표가 있었습니다.

[출처: https://www.earningswhispers.com/]

1. 아마존 (AMZN)

아마존은 미국 대형 테크 기업중 COVID-19의 혜택을 가장 많이 받을 것이라고 예상되어 최근 주가가 많이 올랐습니다. 실적 발표가 있는 오늘도 장중에 4프로 이상 올라 아마존에 대한 투자자들의 신뢰를 볼 수 있었습니다. 오늘 실적 발표에서는 이번 분기 순영업이익이 $2.5B으로 지난해 $3.5B보다 감소했다고 밝혔고, 주당 순이익 EPS또한 기대치 6.27에 못미치는 5.01로 발표 되었습니다. 아울러 다음 분기 영업이익은 $4B을 예상하지만 대부분의 수익을 코로나 대응에 필요한 비용으로 처리할 것으로 밝혀서 주식시장은 실망감에 장외에 5프로 가까이 빠졌습니다.

[출처: https://finance.yahoo.com/news/amazon-1q-2020-earnings-results-152725949.html]

2. 애플 (AAPL)

애플은 COVID-19 역풍에도 불구하고 예상치를 깨는 실적 발표를 하였습니다. COVID-19로 인한 전세계 매장이 일시적으로 문을 닫음으로써, 아이폰, 맥, 아이패드의 판매가 2.9%에서 10.3%까지 줄어 들었음에도 불구하고 매출은 예상치 $51.54B을 넘어선 $53.81B을 기록하였습니다. 이는 애플에서 제공하는 서비스, 즉 앱스토어, 애플캐어, 아이클라우드, 애플페이, 애플 뮤직, 애플 티비의 수익이 16.6% 상승하였기 때문이라고 발표 하였습니다.

[출처: https://www.investors.com/news/technology/click/apple-earnings-q2-2020-aapl-stock/]

3. 아메리칸 에어라인 (AAL)

미국 3대 항공사중 하나인 아메리칸 에어라인이 이번 분기에 $2.2B의 손해를 기록했다고 발표했습니다. COVID-19로 인해 미국 항공객 규모가 작년에 비해 95%감소했는데, 이로 인해 대부분의 항공사 수익은 작년 대비 20%이상 감소했다고 밝혔습니다. 다음 분기에서는 매일 $70M-$50M의 비용이 소요될것으로 예상되고 있는데, 전체 직원 13만명중 4만명 가까운 직원들의 부분적 유급휴가등을 제공함으로써 최대한 비용 절감에 힘쓰겠다고 밝혔습니다. 주가는 장중, 장외 포함해서 7프로 가까이 하락하였습니다.

[출처: https://www.cnbc.com/2020/04/30/american-airlines-aal-q1-2020-results.html]

4. 맥도날드 (MCD)

미국 전역에 Stay-at-home 명령이 떨어짐에 따라서 과연 식당들은 수익이 증가 할까 감소할까라는 의문을 가졌었습니다. 집에 있는 시간이 많아지면서, 매일 집에서 해먹을 수는 없으니 오히려 딜리버리, 드라이브 스루 픽업이 많아 져서 수익이 증가할 수있게다라는 생각과 함께 매장에는 손님을 받을 수 없으니 판매대가 반으로 줄어드는것이나 마찬가지니 수익이 감소할것이라는 생각이 동시에 들었습니다. 오늘 맥도날드 발표에 의하면 이번분기 실적이 17% 감소했다고 밝혔고, 매장 수익은 3.4% 감소했다고 발표했습니다. 현재 미국내 매장중 99%가 영업 중에 있고, 2/3이상의 주문이 드라이브 스루에 의해 이루어 지고 있다고 밝혔습니다. 

[출처: https://www.cnbc.com/2020/04/30/mcdonalds-mcd-earnings-q1-2020.html]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

팬더믹 이후 첫 어닝(Q1) 발표

이번주는 COVID-19로 인한 팬더믹 이후 첫 미국 기업들의 실적 발표가 있는 주입니다. 오늘은 보잉, 마이크로 소프트, 테슬라, 페이스북등의 기업 실적 발표가 있었습니다.

[출처: https://www.earningswhispers.com/]

1. 마이크로소프트 (MSFT)

마이크로 소프트는 클라우드 서비스의 15%의 이익 증가로 인해서 예상치 EPS 1.26을 넘긴 1.40으로 발표 하였습니다. 이에 힘 입어 장외를 포함해서 6프로 넘게 가격이 올랐습니다. 어제 구글 발표에 이어 오늘 마이크로소프트, 페이스북등 대형 테크 기업들의 기업 실적이 양호 한것으로 계속 발표되고 있는 점이 흥미롭습니다. 

[출처: https://www.cnbc.com/2020/04/29/microsoft-msft-earnings-q3-2020.html]

2. Facebook(FB)

페이스북이 이번주에 가장 핫한 실적 발표를 하였습니다. 페이스북은 작년대비 수익이 18%이상 상승 했고, 사용자 또한 꾸준한 증가세를 보이고 있다고 발표하였습니다. 이러한 발표가 이전의 불안함을 종식시키고 주식시장에 아직 페이스북은 건재하다는 메세지를 던짐으로써 오늘 장중에 6%, 장외에 10프로가 오르면서 Earning Surprise가 무엇인지 보여줬습니다. 

[출처: https://www.cnbc.com/2020/04/29/facebook-fb-earnings-q1-2020.html]

3. 보잉 (BA)

COVID-19로 가장 큰 타격을 받은 기업중 하나가 보잉이라는 사실에 동의 하지 않는 사람이 없을 것입니다. 보잉은 737MAX사태와 COVID-19 이후 첫 실적 발표를 했는데 당초 예상치 EPS -1.57보다 악화된 -1.7로 발표 하였습니다. 안좋은 실적에도 불구하고, 캐쉬 플로우의 타격이 예상보다 그리 크지 않았다는 점과 2021년 1분기에 737MAX판매가 이루어질것으로 예상되 장중에 5%이상 올랐습니다.

[출처: https://www.barrons.com/articles/boeings-earnings-were-terrible-but-the-stock-is-rising-anyway-heres-why-51588163950]

4. 테슬라 (TSLA)

테슬라 주가는 비트코인 같다라는 말이 현실화되어있는 가운데 오늘 테슬라가 실적 발표를 했습니다. 예상치보다 높은 실적을 발표함에 따라 9%가까운 가격 상승을 이끌었습니다. 작년대비 32% 증가한 수익을 냈고, 올한해 50만대의 차량을 생산 할것으로 예상한다고 발표하였습니다.

[출처: https://www.investors.com/news/technology/tesla-stock-in-spotlight-with-quarterly-earnings-report/]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

팬더믹 이후 첫 어닝(Q1) 발표

이번주는 COVID-19로 인한 팬더믹 이후 첫 미국 기업들의 실적 발표가 있는 주입니다. 특히 오늘은 알파벳(구글), 스타벅스, 3M, Southwest, AMD등 비교적 팬더믹에 영향을 많은 기업들의 어닝이 발표되었습니다. 

[출처: https://www.earningswhispers.com/]

1. 알파벳 (GOOGL)

알파벳은 당초 주간 순이익(EPS)가 10.36으로 예상 되었는데 오늘 발표에서는 9.87로 발표되었습니다. 최근 구글의 마케팅 비용 축소, 신규 직원 모집 축소, 광고 수익 감소 등의 뉴스로 인해 오늘 3프로 이상 빠졌습니다. 하지만 작년 같은 분기 대비 클라우드 수익이 $1B가량 증가하였던 점이 긍정적으로 평가되어  장외에서 7프로 이상 상승 하고있습니다. 

[출처: https://finance.yahoo.com/news/alphabet-google-q1-2020-earnings-204421431.html]

2. AMD (AMD)

리사수가 이끄는 AMD가 최근 개인 컴퓨터 칩 시장에서 Intel을 많이 따라 잡았다는 뉴스들이 많아서 최근 가격이 많이 올랐습니다. AMD의 EPS는 예상치와 동일한 0.18로 발표 되었습니다. 하지만 2020년 성장세가 꺽일 것으로 예상된다고 발표되어 장외에서 4프로 이상 빠졌습니다.

[출처: https://www.marketwatch.com/story/amd-earnings-hit-the-target-but-trimmed-annual-forecast-sends-stock-down-2020-04-28]

3. 스타벅스 (SBUX)

스타벅스는 COVID-19로 인한 카페와 식당을 닫음으로서 10프로 이상 매출이 떨어졌다고 발표했습니다. 또한 3분기에는 이현상이 더 심각 해질것이라고 예측한 동시에 4분기에 조금 완화 될것이라고 발표했습니다. 실적 발표후 1프로 정도 바졌습니다.

[출처: https://www.cnbc.com/2020/04/09/stocks-making-the-biggest-moves-midday-disney-starbucks-ford-american-airlines-more.html]

4. 포드 (F)

미국의 대표 자동차 생산 업체인 포드는 자동차 공장 패쇄와 판매 저조로 인해 $2B의 손해가 났다고 발표했습니다. 이로 인해 장외에서 5프로 이상 가격이 빠지고 있습니다. 내일 있을 테슬라 실적과 함께 비교하면 미국의 현재 자동차 시장 변화를 확인 할 수 있을 것입니다.

[출처: https://www.cnbc.com/2020/04/09/stocks-making-the-biggest-moves-midday-disney-starbucks-ford-american-airlines-more.html]

5. 3M (MMM)

미국의 최대 N95 마스크 생산 업체중 하나인 3M이 당초 예상치인 EPS2.03을 6프로 이상 넘긴 EPS2.16을 발표 하면서 오늘 3프로 이상의 상승을 보였습니다. 또한 3M은 6월까지 40프로 이상 마스크 생산량을 늘릴것이라고 발표하였습니다.

[출처: https://www.marketwatch.com/story/3ms-stock-surges-on-earnings-beat-that-was-nearly-20-years-in-the-making-2020-04-28]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

COVID-19로 인해 BP 수익 66% 감소

미국 최대 규모의 gas 회사중 하나인 BP가 코로나 바이러스로 인해 수익이 66% 감소했다고 발표했습니다. 최근 20년간 최저 기름값을 기록하는 가운데에서도 COVID-19로 인해 자동차 휘발유 및 항공유의 수요가 급감 하면서 최대 수익 하락폭을 가져 왔을 것이라고 분석됩니다. 흥미로운점은 BP의 주식이 거의 반토막이 났음에도 불구하고, 10프로를 육박하는 배당을 할 예정 이라고 합니다.

[출처: https://finance.yahoo.com/news/bp-profits-dive-66-coronavirus-070846644.html]

동유럽, 중앙 유럽의 경제 불황을 야기시킨 COVID-19 

유럽에서의 COVID-19 확산세가 주춤하고 있는 가운데 점차 동유럽, 중앙 유럽을 중심으로 경제 불황에 진입할 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 경제 전문가 들은 2020년 한해 동안 유럽 경제가 적게는 6.5%, 많게는 11.5%까지 축소 될것이라는 전망하였습니다. 

[출처: https://finance.yahoo.com/news/central-eastern-europe-covid-19-132238593.html]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

의료 전문가들이 '햇빛과 소독제가 코로나 바이러스를 치료 할 수 있을 것' 이라고 제안한 트럼프 비난

최근 트럼프 대통령이 효과가 좋다고 강조해왔던 말라리아 치료제, 클로로퀸, 이 심각한 부작용을 일으키고 있습니다. 이에 따라 몇주전에 COVID-19의 치료제로 클로로퀸의 사용을 긴급 허가한 FDA가 입장을 완전 반대 바꿔서 사용 경고 조치를 내렸습니다. 아울러, 오늘 COVID-19 TF의 브리핑 중 햇빛과 소독제(disinfectants)가 COVID-19를 치료하는데 효과가 있을 수 있다라고 트럼프가 발언을 해서 사람들의 분노를 더 일으키고 있습니다. 소독제의 대표적 상품인 "Lysol" 제조사가 Lysol은 치료에 효과가 없으니 사람에게 직접적 사용을 피하라고 발표했습니다. 2020년 4월 24일 기준 미국내 사망자수가 만명명을 넘겼고 이번주 주말을 거치면 확진자 수도 1백만명이 넘을것으로 예상됩니다.

[출처1 : https://www.nytimes.com/2020/04/24/us/politics/trump-inject-disinfectant-bleach-coronavirus.html]

[출처2 : http://sandrarose.com/2020/04/lysol-warns-customers-not-to-inject-their-products-after-trump-statements/]

COVID-19 치료제의 연이은 실패로 인해 글로벌 주식 시장 급하락

한국시장을 비롯해 중국, 일본, 홍콩, 유럽 주식 시장이 모두 하락하면서 한주를 마쳤습니다. 이번주 내내 경제 지표들의 실망감과 오일 가격의 급하락으로 인해 글로벌 주식시장이 혼조세를 보였습니다. 이와 더불어 연이은 COVID-19의 치료제의 효과가 기대에 미치지 못함에 따라 더욱 불안감을 가중되고 있습니다. 

[출처: https://www.cnn.com/2020/04/24/investing/global-stocks/index.html]