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[출처: https://finviz.com/map.ashx]

팬더믹 이후 첫 어닝(Q1) 발표

오늘로써 주요 기업들의 실적발표가 끝났습니다. 오늘은 미국 주요 석유 기업들과 클라락스의 실적 발표가 있었습니다.

[출처: https://www.earningswhispers.com/]

1. 엑손(XOM)/쉐브론(Chevron)

엑손과 쉐브론은 미국에서 가장 크고 오래된 석유 기업입니다. 항공/여행 산업과 함께 COVID-19로 인한 영향이 컸기 때문에 오늘 실적 발표에 많은 사람들의 이목이 집중 되었습니다. 결론적으로 말하면 실적 발표후에 엑손과 쉐브론은 각각 6%, 5% 주가 하락했습니다. 유가 하락으로 인해 엑손은 $610M의 손해를 보았다고 발표했습니다. 쉐브론은 수요 하락으로 인해 5,6월 생상량을 줄일것이라고 발표했습니다.

[출처: https://www.cnbc.com/2020/05/01/stocks-making-the-biggest-moves-in-the-premarket-exxon-chevron-clorox-honeywell-more.html]

2. 클라락스(CLX)

미국의 최대 위생/살균 제품 생산 업체중 하나인 클라락스는 오늘 실적 발표에서 저번 분기 대비 15%이상 판매량이 증가했다고 발표해 4%이상의 주가 상승을 이끌었습니다. 클라락스는 COVID-19의 최고 수혜주로 손꼽히면서 3월 중순 일주일만에 $150대에서 $210대까지 상승하였는데, 생산량이 수요를 못따라가면서 주가가 조금 떨어졌다가 다시 전고점을 향해 달려가고 있습니다. 

[출처: https://www.cnbc.com/2020/05/01/stocks-making-the-biggest-moves-in-the-premarket-exxon-chevron-clorox-honeywell-more.html]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

팬더믹 이후 첫 어닝(Q1) 발표

이번주는 COVID-19로 인한 팬더믹 이후 첫 미국 기업들의 실적 발표가 있는 주입니다. 오늘은 아마존, 애플, 아메리칸 에어라인, 유나이티드 에어라인, 맥도날드 등의 기업 실적 발표가 있었습니다.

[출처: https://www.earningswhispers.com/]

1. 아마존 (AMZN)

아마존은 미국 대형 테크 기업중 COVID-19의 혜택을 가장 많이 받을 것이라고 예상되어 최근 주가가 많이 올랐습니다. 실적 발표가 있는 오늘도 장중에 4프로 이상 올라 아마존에 대한 투자자들의 신뢰를 볼 수 있었습니다. 오늘 실적 발표에서는 이번 분기 순영업이익이 $2.5B으로 지난해 $3.5B보다 감소했다고 밝혔고, 주당 순이익 EPS또한 기대치 6.27에 못미치는 5.01로 발표 되었습니다. 아울러 다음 분기 영업이익은 $4B을 예상하지만 대부분의 수익을 코로나 대응에 필요한 비용으로 처리할 것으로 밝혀서 주식시장은 실망감에 장외에 5프로 가까이 빠졌습니다.

[출처: https://finance.yahoo.com/news/amazon-1q-2020-earnings-results-152725949.html]

2. 애플 (AAPL)

애플은 COVID-19 역풍에도 불구하고 예상치를 깨는 실적 발표를 하였습니다. COVID-19로 인한 전세계 매장이 일시적으로 문을 닫음으로써, 아이폰, 맥, 아이패드의 판매가 2.9%에서 10.3%까지 줄어 들었음에도 불구하고 매출은 예상치 $51.54B을 넘어선 $53.81B을 기록하였습니다. 이는 애플에서 제공하는 서비스, 즉 앱스토어, 애플캐어, 아이클라우드, 애플페이, 애플 뮤직, 애플 티비의 수익이 16.6% 상승하였기 때문이라고 발표 하였습니다.

[출처: https://www.investors.com/news/technology/click/apple-earnings-q2-2020-aapl-stock/]

3. 아메리칸 에어라인 (AAL)

미국 3대 항공사중 하나인 아메리칸 에어라인이 이번 분기에 $2.2B의 손해를 기록했다고 발표했습니다. COVID-19로 인해 미국 항공객 규모가 작년에 비해 95%감소했는데, 이로 인해 대부분의 항공사 수익은 작년 대비 20%이상 감소했다고 밝혔습니다. 다음 분기에서는 매일 $70M-$50M의 비용이 소요될것으로 예상되고 있는데, 전체 직원 13만명중 4만명 가까운 직원들의 부분적 유급휴가등을 제공함으로써 최대한 비용 절감에 힘쓰겠다고 밝혔습니다. 주가는 장중, 장외 포함해서 7프로 가까이 하락하였습니다.

[출처: https://www.cnbc.com/2020/04/30/american-airlines-aal-q1-2020-results.html]

4. 맥도날드 (MCD)

미국 전역에 Stay-at-home 명령이 떨어짐에 따라서 과연 식당들은 수익이 증가 할까 감소할까라는 의문을 가졌었습니다. 집에 있는 시간이 많아지면서, 매일 집에서 해먹을 수는 없으니 오히려 딜리버리, 드라이브 스루 픽업이 많아 져서 수익이 증가할 수있게다라는 생각과 함께 매장에는 손님을 받을 수 없으니 판매대가 반으로 줄어드는것이나 마찬가지니 수익이 감소할것이라는 생각이 동시에 들었습니다. 오늘 맥도날드 발표에 의하면 이번분기 실적이 17% 감소했다고 밝혔고, 매장 수익은 3.4% 감소했다고 발표했습니다. 현재 미국내 매장중 99%가 영업 중에 있고, 2/3이상의 주문이 드라이브 스루에 의해 이루어 지고 있다고 밝혔습니다. 

[출처: https://www.cnbc.com/2020/04/30/mcdonalds-mcd-earnings-q1-2020.html]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

팬더믹 이후 첫 어닝(Q1) 발표

이번주는 COVID-19로 인한 팬더믹 이후 첫 미국 기업들의 실적 발표가 있는 주입니다. 오늘은 보잉, 마이크로 소프트, 테슬라, 페이스북등의 기업 실적 발표가 있었습니다.

[출처: https://www.earningswhispers.com/]

1. 마이크로소프트 (MSFT)

마이크로 소프트는 클라우드 서비스의 15%의 이익 증가로 인해서 예상치 EPS 1.26을 넘긴 1.40으로 발표 하였습니다. 이에 힘 입어 장외를 포함해서 6프로 넘게 가격이 올랐습니다. 어제 구글 발표에 이어 오늘 마이크로소프트, 페이스북등 대형 테크 기업들의 기업 실적이 양호 한것으로 계속 발표되고 있는 점이 흥미롭습니다. 

[출처: https://www.cnbc.com/2020/04/29/microsoft-msft-earnings-q3-2020.html]

2. Facebook(FB)

페이스북이 이번주에 가장 핫한 실적 발표를 하였습니다. 페이스북은 작년대비 수익이 18%이상 상승 했고, 사용자 또한 꾸준한 증가세를 보이고 있다고 발표하였습니다. 이러한 발표가 이전의 불안함을 종식시키고 주식시장에 아직 페이스북은 건재하다는 메세지를 던짐으로써 오늘 장중에 6%, 장외에 10프로가 오르면서 Earning Surprise가 무엇인지 보여줬습니다. 

[출처: https://www.cnbc.com/2020/04/29/facebook-fb-earnings-q1-2020.html]

3. 보잉 (BA)

COVID-19로 가장 큰 타격을 받은 기업중 하나가 보잉이라는 사실에 동의 하지 않는 사람이 없을 것입니다. 보잉은 737MAX사태와 COVID-19 이후 첫 실적 발표를 했는데 당초 예상치 EPS -1.57보다 악화된 -1.7로 발표 하였습니다. 안좋은 실적에도 불구하고, 캐쉬 플로우의 타격이 예상보다 그리 크지 않았다는 점과 2021년 1분기에 737MAX판매가 이루어질것으로 예상되 장중에 5%이상 올랐습니다.

[출처: https://www.barrons.com/articles/boeings-earnings-were-terrible-but-the-stock-is-rising-anyway-heres-why-51588163950]

4. 테슬라 (TSLA)

테슬라 주가는 비트코인 같다라는 말이 현실화되어있는 가운데 오늘 테슬라가 실적 발표를 했습니다. 예상치보다 높은 실적을 발표함에 따라 9%가까운 가격 상승을 이끌었습니다. 작년대비 32% 증가한 수익을 냈고, 올한해 50만대의 차량을 생산 할것으로 예상한다고 발표하였습니다.

[출처: https://www.investors.com/news/technology/tesla-stock-in-spotlight-with-quarterly-earnings-report/]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

팬더믹 이후 첫 어닝(Q1) 발표

이번주는 COVID-19로 인한 팬더믹 이후 첫 미국 기업들의 실적 발표가 있는 주입니다. 특히 오늘은 알파벳(구글), 스타벅스, 3M, Southwest, AMD등 비교적 팬더믹에 영향을 많은 기업들의 어닝이 발표되었습니다. 

[출처: https://www.earningswhispers.com/]

1. 알파벳 (GOOGL)

알파벳은 당초 주간 순이익(EPS)가 10.36으로 예상 되었는데 오늘 발표에서는 9.87로 발표되었습니다. 최근 구글의 마케팅 비용 축소, 신규 직원 모집 축소, 광고 수익 감소 등의 뉴스로 인해 오늘 3프로 이상 빠졌습니다. 하지만 작년 같은 분기 대비 클라우드 수익이 $1B가량 증가하였던 점이 긍정적으로 평가되어  장외에서 7프로 이상 상승 하고있습니다. 

[출처: https://finance.yahoo.com/news/alphabet-google-q1-2020-earnings-204421431.html]

2. AMD (AMD)

리사수가 이끄는 AMD가 최근 개인 컴퓨터 칩 시장에서 Intel을 많이 따라 잡았다는 뉴스들이 많아서 최근 가격이 많이 올랐습니다. AMD의 EPS는 예상치와 동일한 0.18로 발표 되었습니다. 하지만 2020년 성장세가 꺽일 것으로 예상된다고 발표되어 장외에서 4프로 이상 빠졌습니다.

[출처: https://www.marketwatch.com/story/amd-earnings-hit-the-target-but-trimmed-annual-forecast-sends-stock-down-2020-04-28]

3. 스타벅스 (SBUX)

스타벅스는 COVID-19로 인한 카페와 식당을 닫음으로서 10프로 이상 매출이 떨어졌다고 발표했습니다. 또한 3분기에는 이현상이 더 심각 해질것이라고 예측한 동시에 4분기에 조금 완화 될것이라고 발표했습니다. 실적 발표후 1프로 정도 바졌습니다.

[출처: https://www.cnbc.com/2020/04/09/stocks-making-the-biggest-moves-midday-disney-starbucks-ford-american-airlines-more.html]

4. 포드 (F)

미국의 대표 자동차 생산 업체인 포드는 자동차 공장 패쇄와 판매 저조로 인해 $2B의 손해가 났다고 발표했습니다. 이로 인해 장외에서 5프로 이상 가격이 빠지고 있습니다. 내일 있을 테슬라 실적과 함께 비교하면 미국의 현재 자동차 시장 변화를 확인 할 수 있을 것입니다.

[출처: https://www.cnbc.com/2020/04/09/stocks-making-the-biggest-moves-midday-disney-starbucks-ford-american-airlines-more.html]

5. 3M (MMM)

미국의 최대 N95 마스크 생산 업체중 하나인 3M이 당초 예상치인 EPS2.03을 6프로 이상 넘긴 EPS2.16을 발표 하면서 오늘 3프로 이상의 상승을 보였습니다. 또한 3M은 6월까지 40프로 이상 마스크 생산량을 늘릴것이라고 발표하였습니다.

[출처: https://www.marketwatch.com/story/3ms-stock-surges-on-earnings-beat-that-was-nearly-20-years-in-the-making-2020-04-28]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

COVID-19로 인해 BP 수익 66% 감소

미국 최대 규모의 gas 회사중 하나인 BP가 코로나 바이러스로 인해 수익이 66% 감소했다고 발표했습니다. 최근 20년간 최저 기름값을 기록하는 가운데에서도 COVID-19로 인해 자동차 휘발유 및 항공유의 수요가 급감 하면서 최대 수익 하락폭을 가져 왔을 것이라고 분석됩니다. 흥미로운점은 BP의 주식이 거의 반토막이 났음에도 불구하고, 10프로를 육박하는 배당을 할 예정 이라고 합니다.

[출처: https://finance.yahoo.com/news/bp-profits-dive-66-coronavirus-070846644.html]

동유럽, 중앙 유럽의 경제 불황을 야기시킨 COVID-19 

유럽에서의 COVID-19 확산세가 주춤하고 있는 가운데 점차 동유럽, 중앙 유럽을 중심으로 경제 불황에 진입할 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 경제 전문가 들은 2020년 한해 동안 유럽 경제가 적게는 6.5%, 많게는 11.5%까지 축소 될것이라는 전망하였습니다. 

[출처: https://finance.yahoo.com/news/central-eastern-europe-covid-19-132238593.html]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

의료 전문가들이 '햇빛과 소독제가 코로나 바이러스를 치료 할 수 있을 것' 이라고 제안한 트럼프 비난

최근 트럼프 대통령이 효과가 좋다고 강조해왔던 말라리아 치료제, 클로로퀸, 이 심각한 부작용을 일으키고 있습니다. 이에 따라 몇주전에 COVID-19의 치료제로 클로로퀸의 사용을 긴급 허가한 FDA가 입장을 완전 반대 바꿔서 사용 경고 조치를 내렸습니다. 아울러, 오늘 COVID-19 TF의 브리핑 중 햇빛과 소독제(disinfectants)가 COVID-19를 치료하는데 효과가 있을 수 있다라고 트럼프가 발언을 해서 사람들의 분노를 더 일으키고 있습니다. 소독제의 대표적 상품인 "Lysol" 제조사가 Lysol은 치료에 효과가 없으니 사람에게 직접적 사용을 피하라고 발표했습니다. 2020년 4월 24일 기준 미국내 사망자수가 만명명을 넘겼고 이번주 주말을 거치면 확진자 수도 1백만명이 넘을것으로 예상됩니다.

[출처1 : https://www.nytimes.com/2020/04/24/us/politics/trump-inject-disinfectant-bleach-coronavirus.html]

[출처2 : http://sandrarose.com/2020/04/lysol-warns-customers-not-to-inject-their-products-after-trump-statements/]

COVID-19 치료제의 연이은 실패로 인해 글로벌 주식 시장 급하락

한국시장을 비롯해 중국, 일본, 홍콩, 유럽 주식 시장이 모두 하락하면서 한주를 마쳤습니다. 이번주 내내 경제 지표들의 실망감과 오일 가격의 급하락으로 인해 글로벌 주식시장이 혼조세를 보였습니다. 이와 더불어 연이은 COVID-19의 치료제의 효과가 기대에 미치지 못함에 따라 더욱 불안감을 가중되고 있습니다. 

[출처: https://www.cnn.com/2020/04/24/investing/global-stocks/index.html]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

Johnson & Johnson 백신 대량 생산 업체 계약 

존슨앤존슨(JNJ)가 Emergent BioSolutions라는 기업과 백신 대량생산 계약을 마쳤다고 합니다. 이 기업의 생산 시설을 이용하게 되면 1B의 백신을 생산 할 수 있게 된다고 합니다. 존슨앤 존슨은 9월까지 임상 테스트를 끝내고 내년 초에 사용을 목표로 하고 있고, 이를 위해 미 정부와 존슨앤존슨은 $1B의 규모의 투자를 진행하고 있습니다. 

[출처: https://finance.yahoo.com/news/j-j-strikes-deal-emergent-234834848.html]

COVID-19의 경제적 타격은 Q3까지 진행될듯

2020년 4월 24일 기준 세계적으로 2.6M의 확진자와 187K의 사망자가 나온 가운데 미국 경제 전망이 Q3까지는 어두울것으로 예상됩니다. 현재 "Stay-at-home" order로 인해 소비와 비지니스가 큰 타격을 입고 있습니다. 격리 해제가 되면 소비는 어느정도까지 회복이 되겠지만 기업 투자가 매우 둔화 될수밖에 없는 상황이라 빨라야 2020 Q4에 경제가 회복할 수 있지 않을까라는 전망이 나오고 있습니다.

[출처: https://finance.yahoo.com/news/coronavirus-durable-goods-what-to-know-in-markets-friday-213412937.html]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

트럼프 대통령: 이민을 목적으로 하는 입국을 60일 간 중지하는 행정 명령 시행

몇일전에 트럼프대통령이 시민권자들의 일자리 보호 차원의 이민 금지에 관련한 행정명령을 내렸습니다. 사실 F1, H1B, I-140, I-485등 미국내 유학생 및 한국 직장인들이 많이 우려했었는데, 이 행정명령과는 관련이 없을 것으로 보입니다. 미국으로 이민 목적으로하는 입국을 60일 동안 제한 한다고는 하지만, 이 기간이 더길어질 수도있다는 예상입니다. 아울러, 위에 언급한 비자 소유자 혹은 영주권 콤보카드 소유자들이 입국시에도 평소와 다르게 문제가 생길 수 있으니 최대한 미국에서의 출국을 자재해야할 것으로 보입니다.

[출처1: https://finance.yahoo.com/news/trump-immigration-move-233544862.html]

[출처2: https://laist.com/latest/post/20200422/trump_executive_order_green_cards_coronavirus]

실업 수당 신청: 4.5M 신청할것으로 예상

3월 28일 실업 수당 신청이 6.8M으로 고점을 찍은뒤 계속 하락세인데, 이번주는 4.5M이 신청할 것으로 예상된다고 합니다. 이번주가 지나면, COVID-19로 인한 실업 수당 신청이 26M이 넘게됩니다. 흥미로운점은 Statista에 의하면 2019년 Full-time Employye가 132M수준인데 COVID-19이후 127M으로 떨어졌습니다. 즉, Full-time의 실업률은 생각보다 낫고, Part-time의 실업률이 매우 극심하다는 의미로 해석이 됩니다.

[출처1: https://finance.yahoo.com/news/coronavirus-covid-weekly-initial-jobless-claims-april-18-165759755.html]

[출처2: https://www.statista.com/statistics/192361/unadjusted-monthly-number-of-full-time-employees-in-the-us/]

[출처: https://finviz.com/map.ashx]

$483B(6천억원) 규모의 추가 재난 기금이 상원의원을 통과

$500B 규모의 Stimuls package가 통과된지 이주만에 추가 $483B 규모의 재난 기금이 4월 21일 저녁 상원을 통과했다고 합니다. 추가 재난 기금중 대부분 ($331B)이 Small businesses 대출 프로그램을 지원하는데 사용할것이고, 나머지는 병원 및 바이러스 퇴치에 사용될 예정입니다. 이 안은 민주당이 다수를 차지하고 있는 하원으로 넘겨져서 목요일날 투표에 부쳐질것으로 예상됩니다.

유나이티드 항공 $1B(12억원) 규모의 주식 공모 발행

COVID-19의 직격탄을 맞고 있는 항공사 중 재정상태가 상대적으로 안좋은 유나이티드 항공이 $1B규모의 주식 공모 발행(public offer)을 발표하였습니다. 이는 COVID-19이후 미국 항공사중 처음으로 발표된 주식 공모 발행인 만큼 항공사들의 심각한 위기를 대변 하는듯 합니다. 유나이티드 항공은 미 재무부로 부터 급여 지원금 $5B을 받은데 이어 $4.5B의 추가 지원금까지 받을 계획입니다. 

트럼프 대통령: 일시적으로 이민 중단하는 행정명령에 사인 할것

트럼프 대통령은 4월 20일 저녁, COVID-19로 인해 고통받는 미국민들을 위해 한시적으로 이민을 중단하는 행정 명령에 사인할것이라고 발표했습니다. 하지만, 효력이 즉시 발생하지 않을 뿐더러 어떤 방식으로 정책을 현실화 할지는 미지수라고 전문가들이 밝혔습니다. 아울러 효력이 발생하기까지 법적으로 넘어야 할 산들이 많은 것으로 예상됩니다.

[출처: https://www.cnn.com/2020/04/20/politics/donald-trump-immigration-halt-coronavirus/index.html]

텍사스산 원유(WTI) 가격 급락

국제 유가를 대표하는 세계 3대 원유는 Brent Curde (브렌트유), West Texas Intemdiate (WTI), Dubai/Oman(두바이유)가 있는데 그 중 WTI 유가가 4월 20일 기준 -$37.63을 기록하였습니다. 이는 역사적으로 처음있는 일일 뿐만아니라, 유가가 경제 지수를 선반영하기도 하기 때문에 많은 경제 전문가들이 두려워 하고있습니다. 이는 COVID-19로 인해 원유에 대한 소비는 줄어드는데, 산유국 간의 경쟁으로 인해 공급은 증가하고 있는데서 이유를 찾을 수 있습니다.

[출처: https://www.ft.com/content/a5292644-958d-4065-92e8-ace55d766654]